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5G手机究竟处在何等节点 5G手机的爆发点是否真的到了

作者:admin 来源:未知  点击:112
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  覆盖面积要弱于4G,又考虑城市化进程中人口密度加剧等因素,大致测算单个5G基站所转化的5G用户为73个,全年70万个5G基站的规模目标,也就带来了5000多万的用户。

  “新基建”作为2020年经济社会的核心关键词之一,舆论对其重视是贯穿全年的。尤其在疫情爆发后,为区别于以往的钢筋水泥基建模式,以5G为主要形式的旨在为我国经济未来发展注入持久动力的“新基建”被提上日程,在此之上,2020年的5G手机元年,数字化腾飞年等新概念充斥市场。

  如今一年过去,新基建的成绩究竟如何,对相关产业又当有何影响呢?我们接下来将做系列解读,本篇将从智能手机入手:5G手机究竟处在何等节点。

  关于上图,我们先做如下数据解释:2-5月的5G入网用户规模为移动互联网-4G用户所得,其中忽略了IPTV等非手机移动用户对数据的干扰,故,此周期内入网用户可能出现一定的膨胀,且由于时隔一年,我们暂不考虑5G手机换机对数据的干扰。

  若剔除以上因素,整体判断:2020年5G手机的增长远大于入网用户情况,且5G入网用户并未随手机销量增加而提高渗透率,甚至在11月渗透率还有下行的压力。

  以小米为例,虽然海外市场的中低端手机一定程度上稀释了ASP数据(单部手机价格),但整体上,2020全年ASP都在改善区间,国内市场对此部分数据的改善相当重要,换言之,5G手机在国内的持续推动,对小米手机提高ASP,改善毛利,拓宽营收和增长区间意义重大。

  但对比行业,不难发现:用户入网5G的热情仍未被点燃,大多数用户购买5G手机仍然选择跑4G网络,这一方面在于5G基站建设仍在起步阶段,信号的盲区较多,用户尚未完全体验网络的顺畅和高速;但另一方面,也揭示手机厂商在2020年推行的5G策略一定程度上是过于“超前”的,5G在许多用户处成了冗余技术。

  仍然根据商务部数据,2020年1-12月,国内市场5G手机累计出货1.63亿部,上市新机型累计218款,占比分别为52.9%和47.2%,厂商都在全力以赴争夺5G市场。

  截至2020年11月末,全国4G用户数为12.92亿户,同比增长1.3%,比上年末净增1034万户,与此同时手机上网用户数同比增长了3%,4G用户逐渐接近峰值,此后则是5G用户的转折点。

  在工信部的《5G发展2021展望白皮书》中披露:预计2021年四大电信运营商将持续加大5G网络投资力度,预计将是2020年的1.5到2倍,2022年5G基站建设将会达到高潮。

  alys数据,2021年大中华区5G手机单价200美元以下占比将达到20%,而在2020年50%左右5G手机单价则在200-399美元,这一方面不仅验证了我们前文“5G提高手机厂商盈利性”这一论断,且与上述5G手机价格战加剧的论断不谋而合。

  也就是说,2021年的5G手机购买者与2020年已有根本不同:后者只是厂商强推之后被动接受,而前者则成为逐渐转入5G网络的储备力量,对于手机厂商,2021年的5G大战非比寻常,只能成功不能失败。

  2020年,我们也看到了手机厂商的诸多现象,从小米的智能工厂,到华为开年后与腾讯游戏的分歧等等,我们不仅以八卦心态看待行业,更看到了厂商急于增效,扩大财源的心情,以此改变毛利率的下行轨迹的意图。

  如今,以VO华米四大厂商为例,小米在港股上市,华为手机则有华为集团做依托,vivo和oppo则仍未上市。我们虽不知道其后两家企业未选择上市的直接原因,但小米上市之后,股价下挫,市场在初期对手机企业仍然以硬件厂商对待,给了极低市盈率。

  非上市企业除了从一级市场募资之外,其融资成本要远高于上市企业,华为虽未上市,但集团对其的支持也不亚于上市公司。vivo和oppo之初乃是以线下分销系统擅长,在多年来形成了一支能打硬仗的代理商队伍,也存在从代理商处进行隐形融资的条件(如发债或者延长应付账款等等),但以上手段的边际究竟在何处也是我们所关心的。

  到2019年,运营商4G累计投资达到8000亿元,至今未收回成本,考虑到基站的成本,运营商的负担以及回报率等因素,对于5G我们要有比较清醒的认识,这确实关乎未来宏观经济的效率,微观企业的发展转型,但也要看到这并非是一蹴而就或者以此解决所有问题的灵丹妙药,而是需要踏踏实实,在财务,效率,以及中长期目标之间做好平衡的工作,我们应该放眼未来,活在当下,切忌好高骛远。

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